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从贸(mao)易到债务，美元信用收缩驱动黄金(jin)牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和(he)，但关(guan)税依然是基准场景，美国抢进口持续性有(you)限，关税路径和高利率(lv)限制下， 下半年(nian)美国基本面走弱趋势延续，美联储(chu)降(jiang)息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三(san)季度(du)随(sui)着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏(min)感性预计依然较高。长期来看(kan)， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强(qiang)，局部地缘冲突不断，央行购(gou)金行为持续， 国(guo)内(nei)开(kai)放险资购金形成了新(xin)的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

2、英國(guó)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會(huì)（CBI）錶(biǎo)示，企(qi)業對(duì)未來(lái)三(san)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)預(yù)期的(de)衡量指標(biāo)不像5月份那樣(yàng)負(fù)麵(miàn)，但在僱(gù)主增稅(shuì)(shui)咊(hé)地緣(yuán)政治動(dòng)盪(dàng)之后仍然疲弱(ruo)。