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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财(cai)政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。从资金面看，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年市(shi)场(chang)赚钱效应(ying)的积累为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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从中长期角度，我们建议(yi)以周期(qi)为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进展(zhan)（国(guo)内外大模(mo)型的持(chi)续迭代(dai)、算力基(ji)础设(she)施(shi)与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子(zi)、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模(mo)型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风(feng)电、储(chu)能、氢能(neng)、核电(dian)），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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北歐(ōu)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，北(bei)歐日前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前(qian)一日的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

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1、下半年美债(zhai)和美元的(de)定价将更加回归经济基本面数据和美联(lian)储降息(xi)预期，下周利率下行或(huo)延续。下周(zhou)重点(dian)关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期(qi)内美债和美元的走势，此外(wai)关注特朗普美丽大法案的进(jin)展(zhan)。

2、同样是清晨，江苏省无(wu)锡市第二人民医(yi)院泌尿外科夜班医疗护理员戴和英准时出现在(zai)85岁的(de)患(huan)者钱(qian)中和身边，先(xian)将病床摇到(dao)一(yi)定高度，让老人靠(kao)在枕头上，然后洗脸、刷牙、喂饭、喂药。