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晚点：两轮车行业有一场经典战斗，一家最早打 “智能” 电动车(che)市场的公司，被同样以 “智能” 为标签(qian)、入局更晚的公司吃掉了市场。这给你的教训是什么？

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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)(duan)，中美關(guān)稅(shuì)摩(mo)擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持(chi)續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)(shi)供給(gěi)剛(gāng)(gang)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)(ji)需求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利(li)有朢(wàng)持續較(jiào)(jiao)高(gao)增長(zhǎng)。部分小(xiao)金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)(yue)束，價格上行有朢帶(dài)動中報(bao)業(yè)績(jī)改善。

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行业层面，展望7月份🥾👿🎒，中报业绩预期是该阶段关注的重点😡，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥥🍆。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💕、光学光电子👘👜🤍、消费电子🍎🧅、运营商👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧄🥾🥻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍，中报盈利或有改善，如汽车😡💞、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👘👗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💞🍏、农副产品🍍、家电💕、家具🌽🍉、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的(de)行(xing)情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和(he)金融，红(hong)利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需(xu)要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动(dong)全(quan)球电气(qi)化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以(yi)及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催(cui)化频出(chu)，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块(kuai)，有望(wang)接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会(hui)的(de)重心。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上(shang)證綜指上漲1.91%，上(shang)證50上漲(zhang)1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲(zhang)3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲(zhang)5.69%，北證50指數上漲(zhang)6.84%。

2、北京商报讯(xun)(记者马换换王蔓(man)蕾)6月29日晚(wan)间，用友网络(600588)披露公(gong)告称，公司已于6月(yue)27日(ri)向香港联交所递交(jiao)了发行H股并在香港(gang)联(lian)交所主板挂(gua)牌上市的申请，并于同日在(zai)香港联交所网(wang)站(zhan)刊登了本次发行并上(shang)市(shi)的申(shen)请资料。