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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预(yu)期是该阶段关(guan)注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看😡🧄💔，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日👛🍏👅，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧💓，关税战可能存在反复

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2、货币政策在市场见底的过程中也起着(zhe)重要作用(yong)，但是货币(bi)政策需要累计效应，市场(chang)见底(di)往往是(shi)经历了连续货币(bi)政策(ce)的宽松，例(li)如连续多次的降准降息之后。