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对于下阶段货币政策的主要思路🍑🍉，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🍅💟，提高货币政策调控前瞻性、针对性🥬💓👞、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🤍🧡💓🍒，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权(quan)重(zhong)指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回(hui)报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和(he)下(xia)行，进入增速稳定波(bo)动率降低的(de)新时(shi)代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相(xiang)对无风险(xian)利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值(zhi)的提(ti)升。据估(gu)算，沪深300指数总(zong)市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势(shi)产生显著(zhu)影响，也会对市(shi)场(chang)风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估(gu)值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股(gu)方向

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公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要👠🍍👡😡🍄，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

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1、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现🍋🍑，但丰产预期下💟👗，棉价反弹承压🍏，上方空间相对有限🍊。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税🍋。站在当前节点来看🩰👜，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转🍎，再破前低概率较低。展望未来🍊🍅🥔，新年度棉花供需格局是主要影响因素💕😡🍇。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识🩰，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局🍆🍈👗。需求端😻🍒🎒，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正🍋💗😠，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面👙🩱，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国🍏，目前中美关税仍然较高👢💔💔💖，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大👅🥬，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响🥿🎒🍊🥥👝。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑💔，展望未来😻，棉花刚需仍在🎒🍈🥦，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强🧄，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移😈，但空间预计有限。

2、这里没有一个公式💗，但你真的懂的时候你会知道的💟🥾💯🩱。最重要的东西是你能真正忽略市场的波动🥻😠👠🌽，聚焦在生意上。想象你打算买一家公司，拿着10年都不上市你依然能睡好觉🍈🥕，那你大概就懂了。或者倒过来也一样，当你觉得一家公司10年内肯定会有大麻烦的时候👜👙🧄，你大概不会想买的吧？（2019-05-04）