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“红军要帮助回夷(yi)谋解放”。四川省凉山州彝(yi)海结盟(meng)纪念馆里，一块木板记述着(zhe)1935年(nian)5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性(xing)板块占优的格局。资金面(mian)上，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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风格层面💛🥬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💟🥕🥻👗，大盘风格略占优。第二👄👞🤍，外部流动性方面🍏🩱🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤬。第三🥥🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💋。第四，市场交易和增量资金层面👘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤍😠，市场风险偏好整体回暖👘👗。基于以上🥑🧄👚，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🌽🥥🍆。

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大(da)公国(guo)际预计(ji)2025年下半年，化学原料及化学制品行(xing)业的供需将继续保持相对稳定；化学(xue)纤(xian)维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体(ti)呈下行(xing)态势；预(yu)计2025年下半年整体(ti)化工(gong)行业供需格局有望进一步(bu)改善。

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1、做过企业家的人本来(lai)可以有一(yi)个优势，那就是更容易看懂公司，更容易知道自(zi)己的能力圈在哪里。但我发现我(wo)认(ren)识的很多企业家对股市(shi)并没有任何认识，和普通人无异，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己(ji)不懂）。不懂不碰的就是好的投(tou)资者，哪怕一点都不碰也是(shi)。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药👿🥾、AI👄🥔👚、机器人、半导体🍅💔🎒🥭、智能驾驶等👚👙，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点👞🧡，又是反映时代命题的主要方向👄🍋👢💘，政策、资本、产业更容易形成共振的效果👜🥒👄🥭👿。