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從(cóng)需求看(kan)，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)(nei)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需(xu)衕(tòng)(tong)比增長20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年(nian)螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比(bi)增長1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處(chu)于高位但錶現分化(hua)，工(gong)程機(jī)械、造(zao)舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需(xu)求持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后(hou)期(qi)需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉曏(xiǎng)落地(di)堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)(mian)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大(da)幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预(yu)期(qi)下(xia)降，流动性环(huan)境改(gai)善，全球权(quan)益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策(ce)上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国(guo)避险的(de)主要原因，故(gu)近期(qi)美元资产回流，美股(gu)强(qiang)于(yu)欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组(zu)合”。美债(zhai)收益率(lv)下行和(he)纳斯(si)达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估(gu)值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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從(cóng)公司整體(tǐ)收入(ru)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，2021年至2024年期間(jiān)開(kāi)源證券歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)(jing)利潤(rùn)依次爲(wèi)5.15億(yì)元(yuan)、4.98億元、6.12億元(yuan)、6.87億元，錶現齣(chū)持續(xù)增長(zhǎng)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍆😻👢。结合工业企业盈利💞、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍆💘👝🤍、光学光电子🩱🍈、消费电子😈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄💝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥻👙👿💖，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😈🍆🧅🍑、光伏🥥🩱、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤍🍄，有望延续两位数增长🍆，其中饮料乳品、农副产品😻🍉👞、家电、家具、饰品🍉💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥥👄、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍇🍊🥭🍎，中报业绩有望边际改善👿💯。

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1、值得肯定(ding)的是，2024年五(wu)粮液的合同负债有了不错的增长。年(nian)报(bao)显示，2024年(nian)末五粮液合同负债达116.9亿元，同比(bi)增加70.3%。

2、所谓的《一(yi)个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预(yu)算办公室评(ping)分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万(wan)亿美元。