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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”💔；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨💞🤬🥾🍇🍌，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏(pian)好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五(wu)大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新(xin)药。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）💓👅👠、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧🤍👚🍅。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🥾，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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2、需求方面：随着美(mei)线抽调运力的回补，6月以来中(zhong)国发往美国的集装箱运(yun)输量持续反弹，环(huan)比5月增幅接近25%。然(ran)而(er)，该货量反弹主要来自积压订单，高(gao)运价抑制下新增订单仍显(xian)有限。进入7月，市场反馈订舱量(liang)因赶在豁免期(qi)限前清关而明显(xian)增加，但此轮集中出(chu)货需求已基本(ben)进入中后(hou)期阶段。美(mei)国下游各行业中，包括(kuo)汽车及零部件(jian)、耐用消费品、纺织服装、食品饮料(liao)等行业仍处于被动(dong)补库阶段，今年二(er)季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车(che)出(chu)口引领机电产(chan)品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高(gao)关税压力下(xia)企(qi)业已采取(qu)缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出(chu)口排产预(yu)计连续下滑，家电出口前景难言乐(le)观。

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2、尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡(ka)的热情，客流如潮水般(ban)从(cong)四面八方涌来，在石门一(yi)路两侧驻(zhu)留拍(pai)照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩(mo)肩接踵。