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2025-08-16 07:55:27 作者：金嘉家

目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍄🍎，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥒，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👘👢。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🧡🤍🩳。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👿👢。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力(li)、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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