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如今，隨(suí)着 2025 年上(shang)半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主(zhu)要風(fēng)險(xiǎn)(xian)雖(suī)未完全消(xiao)除，但已(yi)有所緩(huǎn)解(jie)。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互(hu)矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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6月25日，Baillie Gifford & Co增持三花智控（02050）1608.35万股💘🥿🍅，每股作价26.1323港元，总金额约为4.2亿港元👿🩳。增持后最新持股数目约为4606.83万股🧡💓💕，持股比例为11.12%💟。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥭😡🧅🍉🩱，从历史来看🩳，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩲🥒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍏👘🍊。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥝🥔🥥，关注7月政治局会议的表述变化🩰。第四🧅🥕，市场交易和增量资金层面🧡👡👝🍊，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👅。行业选择层面🥬🍉😻🍒🍉，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩱💕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥬👞👿。结合中观景气、盈利能力💛🥔、筹码分布💞💌🩱、估值👛😡、交易👠🧅、周期阶段和赛道价值等多个维度🥔，本期推荐关注电子（半导体）🥕👜💞💛、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💘👢、国防军工🍅、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🎒🍉👄💯、计算机等。赛道选择层面🍊💋，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👞、国产算力💋、非银金融、国防军工👛🥔、创新药💛😻🍒🥭。

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6月24日(ri)，央行(xing)等六部門(mén)聯(lián)郃(hé)印髮(fà)《關(guān)于金螎(róng)支持提振咊(hé)擴(kuò)大消費(fèi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，皷(gǔ)勵(lì)商業(yè)銀(yín)行、消費(fei)金(jin)螎公司等在符郃監(jiān)筦(guǎn)要求前提下，相互郃作、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，開(kāi)髮符郃各類(lèi)消費場(chǎng)景需(xu)求的金(jin)螎(rong)産(chǎn)品。

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1、“防范和纠正对农村基层干部问责泛化、简单化等问题”；“农村基层干部受到诬告、错告，有必要予以澄清的👠，有关党组织💝、单位和纪检监察机关应当按照规定进行澄清”……

2、从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数👡👡、数字货币指数、跨境支付指数🍆🍌👡、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🩲👛、航运精选指数💞💋👅、天然气指数🍍💔、白酒指数、银行精选指数🤍。