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融资资金(jin)已(yi)经连续两(liang)个(ge)月(yue)净流入，且净流入规模在6月进(jin)一步扩(kuo)大至373亿元，显示当前市场风险偏好整(zheng)体较(jiao)高。截至2025年6月26日，融资余(yu)额1.83万亿(yi)元，当月融(rong)资(zi)净流入(ru)373亿元，融资余额占A股流(liu)通市(shi)值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情(qing)形下，融资资金或有望继续活跃(yue)。

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机(ji)构分析认为，新股(gu)板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题(ti)或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月(yue)末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择(ze)机应对。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药。

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1、股票型ETF本周收益中位数为2.94%💓👡🥑，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%🍊💗，资金净流出12.64亿元👡👘。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

2、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主(zhu)要風(fēng)險(xiǎn)(xian)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力(li)，到(dao)相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。