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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值(zhi)上来看可能(neng)还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热(re)、欧洲延(yan)缓(huan)停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全(quan)面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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韩元流动性的提(ti)升，标(biao)志着韩国在推动货币(bi)更易被全(quan)球投资者获取方面取得进展，也在一定程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低(di)迷的担忧。韩国正推出一系(xi)列改革措施(包括(kuo)取消争议性的卖空(kong)禁令)，旨在推动股票和债(zhai)券(quan)被纳入更多全球指数。

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1、股債(zhài)(zhai)關(guān)係(xì)不衕(tòng)(tong)，資本市場(chǎng)分析思路不衕。看股做債的環(huán)(huan)境，股票市場的(de)錶(biǎo)達(dá)影響(xiǎng)了債券的交易行爲(wèi)，如菓(guǒ)股票上行空間(jiān)打開(kāi)，債券利率上行或也跟隨(suí)(sui)打開；看債做股的環境，利率的下行影響了股票市場資産(chǎn)(chan)價(jià)(jia)格(ge)的判斷(duàn)(duan)，那麼(me)也就容易形成股債雙(shuāng)牛的交易(yi)邏(luó)輯(jí)。

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今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在(zai)去年(nian)3.3%的基础上(shang)，今(jin)年进一步攀(pan)升至5%。市场上(shang)的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持(chi)续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定(ding)压力。按照我(wo)们中期(qi)策略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率(lv)越来越高，一旦发生(sheng)，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。

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2、德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息💘。