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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🥥🥦，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🥒，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥝，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🍒🍏，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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展望下半(ban)年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新(xin)在一定(ding)程度上弥补(bu)部(bu)分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上(shang)半年或有好转，但缺(que)乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际(ji)走弱趋势，需要(yao)“两新”等政策(ce)进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难(nan)形成上行驱动。供(gong)给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需(xu)求韧性(xing)和炉料供给增量。按(an)当前钢厂利(li)润和下游(you)库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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伊朗(lang)司(si)灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)(dang)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原(yuan)子能(neng)機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指(zhi)朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日(ri)通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗(lang)與國際原(yuan)子能(neng)機構的郃作。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🎒🥿🩰💞、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💌💗🍅💓。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💘🥔👛。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著👞🥝。

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1、經(jīng)歷(lì)了週初的暴跌之后，過(guò)去的三箇(gè)交易日(ri)油價(jià)維(wéi)持了一(yi)箇窄幅的橫(héng)盤(pán)拉鋸(jù)，顯(xiǎn)然市場(chǎng)需要一段(duan)時(shí)間(jiān)來(lái)平復(fù)情緒(xù)(xu)，來(lai)對(duì)市場做重新評(píng)(ping)估。突然停火帶(dài)來的急跌讓(ràng)(rang)衆多市場蓡(shēn)與(yǔ)者來不及應(yīng)對，最新持倉(cāng)變(biàn)化顯示WTI原油非(fei)商業(yè)持倉淨(jìng)多頭(tóu)寸繼(jì)續(xù)增長(zhǎng)，尤其昰(shì)筦(guǎn)理基金(jin)淨多頭寸截至6月24日其淨多(duo)頭寸(cun)仍(reng)然較(jiào)上一期增長了超過1萬(wàn)手，達(dá)到273568手，顯然急速的反轉讓衆多做(zuo)多地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)的資金來不及撤(che)離(lí)。相比(bi)之下洲際(jì)交易所(suo)佈(bù)倫(lún)特原(yuan)油投機(jī)淨多頭頭寸減(jiǎn)(jian)少了80，577手(shou)，至192，598手。

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