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機(jī)關(guān)、事(shi)業(yè)單(dān)位、企業咊(hé)(he)社會(huì)(hui)組織黨(dǎng)組織。全國(guó)共有機關基層(céng)黨組織80.0萬(wàn)箇(gè)，事業單位基層黨組織100.1萬箇，企業基層黨組織160.0萬箇，社會組織基層黨組織(zhi)18.3萬(wan)箇，基本實(shí)現(xiàn)應(yīng)建儘(jǐn)建。

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从中长期角度，我们(men)建议以周期为(wei)轴，供需为锚(mao)。关注新科技周(zhou)期下，全(quan)社会智能化的(de)进展（国内外(wai)大模型的持续迭(die)代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国(guo)产集(ji)成电路产(chan)业(ye)链(lian)），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产(chan)业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电(dian)），电动化智能(neng)化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进(jin)一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束(shu)；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟(gen)随(sui)策略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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唐晨：港股的生态发生了(le)很大变化，这是发审、再(zai)融资的制度红利与(yu)南下资(zi)金、国际资本流(liu)入共振的结果。在(zai)这(zhe)种背景下，上半年港股市场的(de)整体表现本质上就是中(zhong)国资产的重估(gu)过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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2、这不仅仅发生在石(shi)油市(shi)场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据(ju)显示，在上周二，欧洲天然气市场中(zhong)，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空(kong)头。这些(xie)算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难(nan)应对市场。