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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体(ti)信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂(gua)的情况下，私人部门的(de)信(xin)用收缩仍在延续。背后的(de)原因，并非是钱不够多或利(li)率的绝对水平(ping)不(bu)够低，而是在相(xiang)对差距上居民和(he)企业感受的回报预期低于成本，即私人部(bu)门面临的融资(zi)成本与(yu)回报(bao)依(yi)然倒挂，抑(yi)制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之(zhi)道，相比单纯降低成本（利率已经很低且(qie)流动性十(shi)分充裕），更有效手(shou)段是提高回报(bao)预期，这需靠外力(li)干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消(xiao)费）的出现。从这个框架出发，不(bu)难理解去年9月(yue)底以(yi)来市(shi)场(chang)表现的脉络：一(yi)方面(mian)，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述(shu)两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及(ji)春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所(suo)以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政(zheng)策“有所保(bao)留(liu)”，使得信用周(zhou)期没有彻底走出收缩。

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2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策😡🧄🥾👠，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🍒，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条🍊。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。