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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估(gu)值端(duan)主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会(hui)演(yan)绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代(dai)下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行情都(dou)未(wei)走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全(quan)球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风(feng)险。

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5月民(min)航正班客座(zuo)率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行(xing)0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

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1、“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧(jin)平衡状态。”卓创资讯分析师安光分(fen)析(xi)称，6月聚(ju)酯(zhi)工厂开工率维持在90%，这一数值为年内次高水平，表(biao)明下游刚需支撑强劲(jin)。据测算，6月(yue)PTA去库(ku)约20万吨，延续了二季度的去库趋势。但是，在供应端，主力供应商排货节奏放缓，基差报(bao)价持续攀(pan)升，阶段性形成了(le)卖方市场。与此同时，下游(you)工厂被动跟涨也助推(tui)PTA基差连创新高。

2、短(duan)期(qi)市場(chǎng)曏(xiǎng)上突(tu)破的(de)線(xiàn)索(suo)拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資(zi)本(ben)市(shi)場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)(cang)；長(zhǎng)(zhang)期資金(jin)入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前(qian)期市場中樞(shū)(shu)本就偏高(gao)。市場正常反(fan)暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)(he)，交易(yi)美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預期，主(zhu)題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲(zhang)）。另外，指數(shù)突破本身也直(zhi)接推陞了風(fēng)險(xian)偏(pian)好。