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从贸易到债(zhai)务，美元(yuan)信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦(ca)虽较 4 月极端情况缓和(he)，但(dan)关税(shui)依(yi)然(ran)是基准场景(jing)，美国抢进(jin)口持(chi)续性有限，关税(shui)路径和高(gao)利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信(xin)用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务(wu)扩张的敏感性预计依然较高。长期来(lai)看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加(jia)强，局(ju)部(bu)地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险(xian)资购金形成(cheng)了新的购买力量和信(xin)心提振(zhen)，黄金海外交收库(ku)利于人民币 国际化推进，黄金的(de)战略意(yi)义持续(xu)凸显。

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2、我们在刚刚发布的(de)中期策(ce)略观点中提(ti)到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大(da)致分为(wei)三个阶段。当然阶段的划分有(you)一定(ding)主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。