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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示👅👛，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高🍈，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验👄🥔🍋。”

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十年国债ETF（511260）是目前市场唯一跟踪10年期国债指数的ETF，在全市场都有很强的稀缺性，想通过ETF配置十年国债👿🍇，没什么其他选择，看准511260就够了🤬。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱🥥👜，生产端增速放缓👚🩱🍅👙，同时供需错配仍存在🥿💛🍈，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓👙💟，但仍有部分领域业绩有望改善。

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“货币政(zheng)策是支持性(xing)而非决定性的。”招联首(shou)席研究员(yuan)董希淼对(dui)第一财经表示，应对内外部复杂因素冲击(ji)，促进经济高质(zhi)量发展，应综合施策，从财税政策、公平竞争、服务保障等方面采取更多有力(li)措施。从(cong)长远看，只要宏观经济加快(kuai)恢复和高质量发展，金融支持服务实体经济(ji)效能必将(jiang)得以进(jin)一步提升。

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1、景气方(fang)面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息(xi)技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游(you)制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中(zhong)商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、🏮行业配置层面🥕💓🥻🩳，相较于趋势跟随🩲🥻🍈👅，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💘💝，分别以25/3/20🥝🍍、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🎒。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥝💯🥔🍊，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💋💓👜，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👗。胜率方向，结合估值👅🍌👜🍉👞、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👜🌽😈，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💓🍎🍍，以及近期明显涨价的存储💕🍒👠🩱、小金属😡💖。