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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元🧄，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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1、6月全国水泥价格指数下行，长(zhang)江、华(hua)北、华(hua)东、西北、西南、中南(nan)地区水泥(ni)价(jia)格指数均下行，东北地(di)区水泥价格指(zhi)数上行；玻璃期货价格下行。

2、通俗地说，健康的财务指标（如(ru)充足的合同负(fu)债(zhai)、可控的应(ying)收款和固定(ding)资产投入、适度的负(fu)债(zhai)）至纯科技一(yi)样(yang)没(mei)占(zhan)上(shang)；而不利的(de)财务特征（高应(ying)收款、重资产(chan)投入、巨额有(you)息负(fu)债(zhai)）却是样样俱全。