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盈利(li)方面,5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增速转负,主要受内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中(zhong)装备制造业是盈(ying)利的主要拉动,TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合(he)工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在:1) TMT领域,半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力(li)租赁订(ding)单持(chi)续落地,半导体周期(qi)复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中(zhong)游制造领域,部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖,中(zhong)报盈利或有(you)改善,如汽车、光(guang)伏、自动化设备等;3)消费服(fu)务领(ling)域,受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**,有(you)望延续两(liang)位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善;此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠(die)加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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2、此外,广发成长领航一年(nian)持有A的表(biao)现也引人注目,其并非北交所主题基金或医(yi)药基金,却(que)凭(ping)借年内63.90%的涨幅脱颖而出(chu)。该基金重(zhong)点布局港股中(zhong)的泡泡玛特(te)和老铺黄金。泡泡玛特自2024年二季度布局以来,连续三个季度持仓占比持续上升,从4.74%升至9.74%。老铺黄金(jin)则是从2024年四季度开始布局,截至2025年一季(ji)度持仓(cang)占比达到6.38%。
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