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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期🥿😻🍑，下周利率下行或延续🩳。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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6月29日，中國(guó)首(shou)箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口(kou)未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“腦智天地(di)”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)(she)。牠(tā)地處(chù)上海新虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)(xue)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)(hui)重點(diǎn)區域産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源(yuan)優(yōu)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)新資源集聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展，培育具有國際影響(xiǎng)力的未來産業集羣(qún)。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与(yu)部分ROE稳定的分红板块。1）实际上(shang)，分红率(lv)是一(yi)个比(bi)较(jiao)概念，虽然从过去到今(jin)年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利(li)率下行(xing)的情况下，稳定回报或保(bao)值资产依然有其长期(qi)配(pei)置价值，尤其(qi)是可(ke)以(yi)在市场整体增(zeng)长空间尚未打开的(de)前提下，作(zuo)为阶段性下行的对冲工具。实际(ji)上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场(chang)最好的策略之一，一直在上涨(zhang)且(qie)跑赢，也证明了分红(hong)是一个(ge)比较的(de)概念；2）不过需(xu)要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去(qu)几年的建材、石油、煤(mei)炭等盈利(li)与基本面现今承压的(de)板块(kuai)逐步缩小到银行、电信服务与公(gong)用(yong)事业(ye)等ROE至(zhi)少是稳定(ding)的板块，因为ROE和现金(jin)流稳定才能保证分红(hong)。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍅，宠物💞🩲🍒、医美🩱👗、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🥑👘👡🍋；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🍈，包括银行🌽🩳💛、能源🥑👙🎒、公用事业、电信运营商等🍒。

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