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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑💯，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍒💋。第二，外部流动性方面💗🍋💌😻🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💞💘🥿😠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👞，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💔💞🎒、库存阶段🍆💝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥿。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👢🍉、估值🩱、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👢👿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😡💋👠、国防军工👿、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥦🍒🍏🍊💖、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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然而，这一消费心理正在面临冲击🍒，近日下达的“最严限酒令”进一步冲击白酒消费。白酒主要的消费场景是婚庆寿宴、聚会和家庭独酌🍄👜🍋💗，有宴请需求的中老年商务人士居多🥝🩳🧄💌。新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒企重要的宴席用途遇冷，即“公务接待工作餐不得提供香烟🍒😈，不上酒”。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银(yin)行指数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布于2013.7.15。指数成份股构成根据该(gai)指数编制规则适时调整。文(wen)中指数成份股仅作展(zhan)示(shi)，个股描(miao)述不作为任(ren)何形式的投资建(jian)议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金(jin)管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资(zi)者。任何在本文出现的(de)信息（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形(xing)式(shi)的表述(shu)等(deng)）均只作为参考(kao)，投资人须对任何(he)自主(zhu)决定的(de)投资行(xing)为负责。另，本文中的(de)任何观点、分析(xi)及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或(huo)间接损失负任何责任。基金投(tou)资有风(feng)险(xian)，基金的过往业绩并不代表其(qi)未来(lai)表现，基(ji)金管理人管理的其他基(ji)金的业绩并不构(gou)成基(ji)金(jin)业绩表现的保证(zheng)，基金投资须谨慎。

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我(wo)们认为(wei)，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下(xia)力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关(guan)注长期积极因素。也要承(cheng)认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三(san)季度仍维持中枢偏高(gao)震(zhen)荡市判断。

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1、但我们知道🍅🍌，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）、有息负债（长期借款😻、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下👅，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务👙。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥔🩲🩰👄，截止6月25日，6月重要政策约148个🧡。具体来看🥻，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💕💛。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍅🥒🍑，在陆家嘴金融论坛上，央行👞，证监会🍄🧄🥕，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍎👜，积极推动金融开放合作以及高质量发展🎒👘🩰💯。3）产业政策方面💔😠💞💟，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。