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近期，A股新股市场保持活跃态势😡🍇💘。6月26日，广信科技在北交所上市😡👛💗🥻，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%🍄🩲🍈。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🤍👛👄👗🍇。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%👝🍎； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🧡🍎💓💓，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🍄🍏🥭；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🥔，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%👚👡🥔。

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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成(cheng)为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🥦🥾🧡🥔🧄，叠加新投产投放顺利🌽👙，将陆续看到库存和现货拐点🍒👙🍓🥿，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🩲👢🩰🥔，下半年预计将重回过剩逻辑🍈💝🍏👝。未来的博弈点或更多在于矿价底部💌👿。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部👜，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿💋😠，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🥕👘🍏💌。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🍒，由于事件落地进度🌽🤍👢、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性👛🌽，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🌽🧅。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🩲🤬🥥😻👅。

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1、具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及(ji)價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企(qi)業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)(mian)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增(zeng)速可能會(huì)有堦(jiē)段性(xing)迴(huí)(hui)落。

2、2023年2月，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上💋👢，面对党内“关键少数”，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力、预见力🍊，也就是要有草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图💝🍌，经常分析研判💝💗🍅🍑，对潜在的风险要有科学预判，备足工具箱、下好先手棋😻、打好主动仗”。