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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消(xiao)费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估(gu)值重估是趋势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机会。

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回忆起空袭，沙姆哈尼(ni)表示，他起初(chu)以为发生了地震(zhen)，后来听到外面(mian)车辆的声音，才意识到是以色列(lie)空袭。他的房间整个垮塌，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断，伤及肺部，听力也(ye)因(yin)爆炸受损。但他否认(ren)了有关自己左腿被截肢的报(bao)道。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💯🍊🤬🍊。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🩱🩳🤍、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍏🥦💯，均是乐观因素占优🍍。

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首先从估值角度看，尽管已积累(lei)一定涨幅，中证银(yin)行指数市(shi)净率(lv)PB仅有(you)0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态(tai)，在各行业中估值(zhi)优势和性(xing)价比依旧凸显(xian)。

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1、近幾(jǐ)年來(lái)，公司處(chù)于持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。招股書(shū)顯(xiǎn)示(shi)，2022至2024年，四維(wéi)(wei)智聯(lián)收入分(fen)彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)(yi)、4.77億、4.79億元(yuan)人民(min)幣(bì)，年度虧損分(fen)彆爲(wei)2.03億(yi)、2.65億、3.78億元人民幣。公司解(jie)釋(shì)稱(chēng)，虧損主要源于研髮(fà)投(tou)入(ru)、原材料及零部件採(cǎi)(cai)購(gòu)成本所緻。

2、Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月27日，4月份(fen)以來(lái)離(lí)岸人民幣(bì)對(duì)美元滙(huì)率上漲(zhǎng)1.27%，在岸人民幣對美元滙率上漲1.14%。衕(tòng)期，美元指數下跌6.65%。此外，6月份以來(lai)，在岸、離岸人民幣對美元滙率，以及人民幣對美元中間(jiān)(jian)價(jià)三者間的(de)價差明顯收歛(hān)。