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近期A股科技板块强势反弹🤬🥬，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💗💌💔，中东局势超市场预期平息👅🥑，大幅缓解市场地缘政治担忧🥝💖🩳🧡，原油价格显著回落💔👗💓🧅🩲，带动通胀预期下降，流动性环境改善👝🥥🍆👞，全球权益资产价格上涨💖👝🍊👙👠；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落💋👘🧄👜，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💝👜。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💯👞，不仅从流动性角度为A股提供支撑🎒，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为👚👘👜，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主😈。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到💘🍑🩰🥒，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动👚，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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1、风格层面💋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳，成长价值或相对均衡👅。具体来说，第一，从历史来看🩰💕👡🥭🩰，近十年7月市场风格相对均衡💝🍏👡，大盘风格略占优🍌💟。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚🎒👿🍊，对短期市场或有扰动。第三💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢，加力实施增量政策”🧄🍄🍌🧅，关注7月政治局会议的表述变化💖🩲。第四，市场交易和增量资金层面💗🍉🩰🍆👅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥭😻🌽🍉，市场风险偏好整体回暖🥿🍓。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩳🧡🩱🍓。

2、而且自上次会议以来，亦有数位美联储高级官员表态支持7月份降(jiang)息(xi)。与以鲍威尔为首的“观望(wang)派”不同，美联储理事沃勒(lei)（Christopher Waller）和负责(ze)监管的副主(zhu)席鲍曼（Michelle Bowman）表示支持7月份降息，因(yin)为他们认为关税可能只会一次性(xing)推高通胀。