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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展💝💓，大型产业趋势的特征是低渗透率🍅👄👡🩰，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🍍👢。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🧄😠。报告的第三部分将会进行详细论述💖🥕。

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2024年🧡🥦🥭🧅，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元，同比增长150.15%。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)的定調(diào)對于后(hou)續(xù)(xu)的市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)産(chǎn)生至(zhi)關(guān)重(zhong)要的影響(xiǎng)，目(mu)前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下(xia)半年的預(yù)期(qi)目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩定經濟預期值得(de)關註。

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于是(shi)市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资(zi)金驱动市场进一步上涨——继续加(jia)仓”的(de)经典正反馈，金融市场的大(da)级别行情无一不是依靠这种正(zheng)反馈机制。

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1、许(xu)廷全(quan)：下半年，我们(men)关注两大方向：一是结构(gou)性成长(zhang)穿越周期(qi)的优质企业，如(ru)当前盈(ying)利仍具有上调空间、基本面(mian)突出(chu)、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应(ying)链(lian)，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回(hui)升等；二是低利(li)率(lv)环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。