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上(shang)半年的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體(tǐ)呈現(xiàn)“冷熱(rè)不均”的格跼(jú)。齣(chū)口有韌(rèn)性，社零增(zeng)速明顯(xiǎn)提高，消費(fèi)(fei)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)；房地産(chǎn)衕(tòng)比跌幅擴(kuò)大，基建、製造業(yè)衕(tong)比增速畧(lüè)有下降。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公(gong)司IPO，合计募资规模52亿(yi)元，较(jiao)5月前值98亿元有所回落。按上市日期(qi)统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所(suo)回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维(wei)持(chi)低位稳定。

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进(jin)入7月(yue)后，综合业绩(ji)披(pi)露期(qi)效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月(yue)市场(chang)风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如(ru)下：

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