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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)(zhe)兩(liǎng)人筴(cè)(ce)劃(huà)穫(huò)取這些公(gong)司的信息，而這些公司(si)噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)(yi)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。

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相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场(chang)情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨(zhang)。结构(gou)性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面(mian)加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将(jiang)带来市场注意力重新转向(xiang)科(ke)技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🩰，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时👡💓👙，每30分钟一班🥭🥬🍆。具体发船时间可能视情调整。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表(biao)现仍将(jiang)由资金端(duan)/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们(men)认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融(rong)资(zi)产配置比例(li)提(ti)升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否能开(kai)启(qi)资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以(yi)来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而(er)是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流入(ru)；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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1、本周港股通交易区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元(yuan)，其中沪市(shi)港股(gu)通净流入134.89亿港元，深市港股通净流(liu)入148.92亿港元。

2、摩(mo)根大通的衍生品策略师（包括(kuo)吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易(yi)，他们表示，若中东紧张局(ju)势(shi)再度升级，原油(you)价格(ge)可能会上涨，而与(yu)此同时，由于利率可能在更长时间(jian)内保持高位，股市(shi)可能会下跌。尽管这(zhe)两类资产近期的相关性(xing)达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两(liang)者(zhe)的关系往往会转为负相关。