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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的(de)上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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内蒙一机：近日(ri)，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国(guo)家铁路(lu)集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同(tong)》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采(cai)购X70型集(ji)装箱专用平车(che)，合(he)同总金额13，023.50万元（含税）。

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当前(qian)，多(duo)晶硅仍处于累库态势(shi)。据百(bai)川盈孚统计数据，截至6月27日当周(zhou)，多晶硅行业库(ku)存26.998万吨，环比增加1.70%。

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1、6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州(zhou)市举行。论坛上，上交所副(fu)总经理王泊、深交所副总(zong)经理李辉(hui)、北交所副总经理周箴，分别就资本(ben)市场服务新质生产力等话题进(jin)行发言，并介绍(shao)下一步改革发展方向。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机(ji)SoC处理器(qi)市场上，联发科份额为36％排第一，高(gao)通28％，苹果17％，紫(zi)光展锐以10％位列第四。