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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼(ju)會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相(xiang)較(jiào)于4月政治跼(ju)會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)(shi)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要(yao)更加深刻，也徃(wang)徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)(chu)口(kou)、地産(chǎn)均(jun)麵(miàn)臨(lín)挑(tiao)戰(zhàn)的揹(bēi)景下(xia)，7月政治跼(ju)會(hui)議(yi)對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)(ji)極(jí)。

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行业层面😠，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👿，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💋🍎，半导体🥾、光学光电子、消费电子👛🥕🥕、运营商💓🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦😈🍌，业绩有望改善；2）中游制造领域🍉😡👄🍎，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕🧡👝，如汽车、光伏💞👚👘、自动化设备等；3）消费服务领域👡👛，受益于扩消费政策提振💟🍏、电商平台大促👄👜、五一端午等多重假日**👝💋💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥝🥥🍊、饰品🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍋👠、电力🍅🍇、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌💔，叠加供给刚性或受限🩳🍓🥾😈，中报业绩有望边际改善。

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如今(jin)，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完(wan)全消除，但已有所缓(huan)解。从(cong)关(guan)税(shui)引发的通胀压力，到相互矛盾的经济(ji)信号和模糊(hu)的(de)数据，未来的走势绝非一目了然。

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2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年(nian)5月，私募证券投资基金(jin)管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初(chu)扩(kuo)大3267亿(yi)元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只(zhi)，同比增长46%，其(qi)中4月单月备案1189只，同(tong)比增速高达41.38%，表(biao)明(ming)在4月市场受关税影响调整背景(jing)下，高净值个人投资者逆势布局力度明显(xian)加大。