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⚑ 流动性(xing)与资金供(gong)需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入(ru)，融资(zi)资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强(qiang)，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行(xing)，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重(zhong)要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模(mo)持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入(ru)。

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1、展望后市，上证在(zai)突破前期高点(dian)3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不(bu)排除会挑战(zhan)3509点上方，预计多头周期大概率(lv)会至(zhi)少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来(lai)跌幅的近40%，后(hou)续仍有上(shang)攻(gong)空间；而(er)在(zai)“棋眼”仍有上行空间、全市场(chang)风险偏好提(ti)高(gao)的情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应(ying)做多机会。配置方面，我们建议(yi)：不“恐高”，继续持有(you)当前(qian)中线仓位，并(bing)在途中调整(zheng)中以日线模式(shi)适当增配。

2、具体来看👘🩱💝💗💕，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍈，新能源车销量延续较高增长🍏，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👄😈👡🥾，出口敞口风险较小🥿🍄🍄🍊，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👜，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥦🍑🩱💋🤬。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💌，产能延续去化🥑🥾💯🧡🩳，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍇🌽，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💋，叠加人形机器人产业化提速🩳👄🍓，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👚。