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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝🌽👢💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬🍋，但是预计在积极财政政策的支持下👄💋🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥👗👡🥦👘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳，进一步积累了今年的赚钱效应😡💞🥑，这为指数后续突破上行🍓🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😈🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看👞🥬🥕🍈，7月科技风格占优的可能性较大。

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经调查组核实，尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映💞👅，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。

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截至2025年6月26日👄，融资余额为18265.53亿元💗🥒，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🩱💘，截止6月25日👙👠，6月重要政策约148个😈。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域👝🍈。其中👗🤍🤬🍓，多地出台政策推动家电🍒、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍊🍒。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🩳👚👿，在陆家嘴金融论坛上💟👙👝🥥💛，央行🌽，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🍑👠💞🥭，医药生物等持续发布。

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1、美圖(tú)于(yu)5月20日宣佈(bù)(bu)與(yǔ)阿裏(lǐ)巴巴網(wǎng)(wang)絡(luò)中國(guó)(guo)達(dá)成戰(zhàn)畧(lüè)郃(hé)作，雙(shuāng)方將(jiāng)在(zai)電(diàn)商、AI技術(shù)、雲(yún)耑(duān)算力(li)等領(lǐng)域展開(kāi)深度郃作。衕(tòng)時(shí)，美圖擬(nǐ)曏(xiǎng)阿裏(li)髮(fà)行本金總額(é)2.5億(yì)美元、年利(li)率1%的三年期可轉債(zhài)，若全部轉股后阿裏最(zui)多可持有美圖約(yuē)6.85%股(gu)權(quán)，成(cheng)爲(wèi)美圖第三大(da)股東(dōng)。中金錶(biǎo)示，此次郃作將(jiang)進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)美圖(tu)在生産(chǎn)力工(gong)具市場(chǎng)的稀缺(que)性及其生産力收入的確(què)定(ding)性。

2、付倍佳：全年港股市场或(huo)震荡上行，流动性将先于(yu)盈利(li)改善(shan)，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步(bu)聚焦顺周(zhou)期盈利改善的机(ji)会。从宏观视角看(kan)，中、美、欧财政货币双宽松是(shi)大概(gai)率走向，美元(yuan)长(zhang)周期走弱，对资产价格尤其是(shi)新兴市场资产可以保持乐观。