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展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、截面(mian)波动率来看，最近一周沪(hu)深(shen)300、中(zhong)证500指数成分股横截(jie)面波动率(lv)环比上周上(shang)升(sheng)，短期Alpha环境好转；最近(jin)一周中证1000指数成分股横截面波动(dong)率环比上(shang)周下降(jiang)，短期Alpha环境减(jian)弱。近一(yi)个季度看，沪深300指数横截面波动率处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环境较(jiao)好；中证500指数(shu)横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环(huan)境较差；中证1000指数横截(jie)面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般(ban)。

2、股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位(wei)數爲(wei)2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本(ben)週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商(shang)品型ETF本週收益中位數(shu)爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。