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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡(heng)，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。

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1、一面是保险中介业务流量“退潮”，一面是抢滩资本市场，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月，轻松健康集团🍊👢💌👅、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中💓🥾，而已上市的手回集团虽成功登陆港股，却深陷破发困局。与此同时🍍👜😠🧡👝，行业数据显示，今年来已有超百家保险中介黯然退场🍎，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损👿👝🤬💟💘、用户流失的业务困境。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👄💗💔，市场对美联储7月降息预期有所升温👠🍏🍆👿。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥬🥕🥭，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🧡🩳，ETF净赎回规模收窄🌽🎒😈；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🤍🥭🍍，重要股东净减持规模扩大🤍；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍍👝。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👗🧄。