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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权🥿🍌，同时拟募集配套资金🎒。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日👙👢🤍。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板(ban)块轮动来看，活(huo)跃资金(jin)或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的(de)话题，指(zhi)数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球(qiu)电(dian)气(qi)化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变(bian)现(xian)能力的提(ti)升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工(gong)是(shi)三季度寻(xun)找结构性(xing)机会的重(zhong)心。

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市场在经历了前期漫长的下跌后🍏👞🥒，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化👜💛💕🧡。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策👘🍇🥒🥒。

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具体而言，比依股份(fen)在2024年年报中披(pi)露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司(si)，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形(xing)成完(wan)整的AR几何光波导显示镜片的专有技(ji)术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术(shu)和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜(jing)片，面(mian)向轻量消费级AR眼镜，为消费端(duan)带来更加轻薄、透亮、高清(qing)画质(zhi)的AR光波导产品和解决方案，目前已(yi)应用(yong)在AR+AI智能眼镜中。根(gen)据2024年8月15日互动易，作(zuo)为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃(pai)光晶目前已投(tou)产10万级(ji)规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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1、部分农化制品👗💋、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限👿，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长😈🥦。其中🍄💘，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🧄👘，价格中枢较一季度环比抬升👿，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🍒，R22近一年涨幅超25%💕🥝🧅，R134a近一年涨幅超45%。

2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看😠🥕，上证指数扭亏阻力为3450点左右🥭，而WIND全A指数为5400点左右。