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隨(suí)着中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看業績(ji)的月份(fen)之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更加有傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)(jiao)高的(de)方曏(xiǎng)主要集(ji)中在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工(gong)、有色等資源品闆塊。

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随(sui)着改革开放的深(shen)入推进以及经济的发展，居民财(cai)富有了初步(bu)积累，在银行存款(kuan)利率(lv)呈(cheng)现下行趋势时，人们迫切需要除传统存款外的其他投资路径。在此背景下，商(shang)业银行纷纷踏(ta)上创新(xin)探索之路，2004年2月份，光大银行发行了外币(bi)理(li)财产品并于同年发行(xing)了全国首只人民币理财产(chan)品，标志着银行(xing)理财的正式(shi)起步。自此(ci)，银行理财成为继存款、国债、股票之外(wai)，居民又一个全新(xin)的投(tou)资(zi)渠道。接下来，银行理财行业开启(qi)了从无到有，从初期粗放扩(kuo)张到净值(zhi)化、规范化转型的发展之路(lu)。21年(nian)来，银行理财不仅成为大资管领域的中流砥柱，更在服务实体经(jing)济发展(zhan)、促进居民(min)财产(chan)性(xing)收入增长、优化金融市场结构等方面展现出了独特价(jia)值(zhi)，并发挥着(zhe)越来越重要的作用。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易(yi)等維(wéi)度，7月份(fen)行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註(zhu)：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機等。

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2、🏮行业配置层面👙🎒🍍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥾。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍓🍒👿😈👞，分别以25/3/20🧡🥒🥾、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🌽🍍💌，当下仍处于第二轮高低切周期中🍑🍄。以月度-季度维度的轮动视角看🥕💘👛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍏💌，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👗🥬🧡💔、游戏已陆续兑现外🤬🧄🥿，后续建议关注半导体👝👝😠、电池（固态电池主题）、电网设备🥭🤍、工业金属💛、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👠🍆，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👅👚🩲👡，也需警惕银行板块的短期波动风险🍈。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍓🍍🥿、国产算力链👄🥑，以及近期明显涨价的存储🍇🍇🥭、小金属。