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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍎👅，二季度以来💕😠💌🍇，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在👝，价格端持续低迷👢🍄🥔，中报业绩增速可能阶段性放缓👢，但仍有部分领域业绩有望改善🍍🍒。

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如何搞懂是如何把(ba)事情做对的范畴，如果实在(zai)是搞不懂，就什么都别碰，把钱存银行，表现可能比大部分人强。（2022-02-18）

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據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就(jiu)認(rèn)(ren)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊(yi)朗人民(min)確(què)(que)實(shí)昰清醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中(zhong)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)齣(chū)(chu)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣(chu)于情緒(xù)，而(er)昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣(chu)于對(dui)伊朗重要性的認知，以及對美以衺(xié)噁(ě)程度的認(ren)知”。

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风格层(ceng)面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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1、展望后(hou)市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓(zhua)手(shou)，但同时(shi)不确定因(yin)素也将有(you)所增多，定价主线可能会围绕“内部政(zheng)策酝酿(niang)+中报业绩披露+外部(bu)变(bian)化升温”做文章，市场波动率也可能随之(zhi)放大。届时，小(xiao)盘股抱团或有(you)松动，市值风格可(ke)能向中盘有所倾斜(xie)，日历效应也显示7月份中(zhong)盘成长风格相对(dui)占优。

2、目前来(lai)看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对(dui)资本市(shi)场的(de)影响进一步(bu)降(jiang)低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。