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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比增速转负(fu)，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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6、 国内价格总体强于原糖，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素(su)。三季度主(zhu)要看进口量及(ji)节奏，定价由 国产糖主导(dao)转化为进口糖(tang)定价。目(mu)前集团销售进度良好未来压力不大、贸易环节有一定(ding)库(ku)存。进口方面预计 糖浆和预(yu)混粉节奏(zou)可控。当前基(ji)差带来的提(ti)振作(zuo)用仍在，盘面(mian)价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到 港量及到港(gang)节奏(zou)。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情、进口压力释放后可关注9-1反套机会。

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該(gāi)灋(fǎ)案(an)的成本一直昰(shì)財(cái)政保守派麵(miàn)臨(lín)的一大問(wèn)題(tí)(ti)。由于議(yì)(yi)員(yuán)們(men)要求進(jìn)(jin)行相互矛盾的脩(xiū)改，該灋案在蓡(shēn)議院遭遇了諸多(duo)阻礙(ài)。隨(suí)(sui)后，該灋案中的多項(xiàng)支齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)(nei)容囙(yīn)不符郃(hé)蓡議院咊(hé)解程序槼(guī)則(zé)而被脩改。

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展望7月💘🧅💝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆💝💔、消费🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔🥝🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥥💞，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥒🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓🧡，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、以发行日期(qi)为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资(zi)规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日(ri)期统计，6月定增发行募资(zi)规模81亿元，较5月前值(zhi)有所回升。展(zhan)望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低(di)位稳(wen)定。

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