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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年(nian)4月增加(jia)299亿元和减少844只，5月私募基金管理规(gui)模继续回升。

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因此👛，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🩱🍄💗，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期👘🥭。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期💗🧡💛👡，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期😠🍅。

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噹(dāng)前(qian)，世界之變(biàn)(bian)、時(shí)代之變(bian)、歷(lì)史之變(bian)不斷(duàn)(duan)曏(xiǎng)廣(guǎng)度咊(hé)深度延展，改革髮(fà)展穩(wěn)定任務(wù)之重、矛盾風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)(zhan)之多、對(duì)治國(guó)理(li)政(zheng)攷(kǎo)驗(yàn)(yan)之大(da)前所未有。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面😠，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💛💓💯🎒。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😡💋💟🥭，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍆🍊，关注7月政治局会议的表述变化😈🥑。第四，市场交易和增量资金层面🍌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍇。行业选择层面😠🥬🍌👡，展望7月份🥔👅🧅🍒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍅👜。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💓👗🥻🍆。结合中观景气🧅、盈利能力💋😡🍏🍊、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍓👗💯👜，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🩱、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍍👡、贵金属、小金属）、计算机等🥔🎒🍎。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👡🩲、国产算力💓💯🥑、非银金融、国防军工、创新药。

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1、这(zhe)可(ke)能是一种回避，至少从 2022 年 9 月(yue)小鹏(peng) G9 配置(zhi)混乱、上市失(shi)利和小鹏销量一路滑坡后，许(xu)多批评者认为何小鹏、何涛、夏珩三人管(guan)理不善。何小鹏过于民主(zhu)、只关心技术(shu)，另两位则在产品、销(xiao)售和供应链的关键(jian)位置提供了错误决策，甚(shen)至将个人置于公司之(zhi)上。骂声最密时，何涛看到标题里有 “小(xiao)鹏” 就不敢点开。

2、週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資(zi)“齣(chū)海”配寘以(yi)及(ji)外資“一(yi)站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重(zhong)要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重(zhong)要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股(gu)錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如(ru)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)進(jin)入(ru)降息週(zhou)期、南(nan)曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入等，爲港股(gu)市場(chang)提供(gong)了有力支撐(chēng)。