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展望7月🍒🍌💘，市场可能会呈现指数突破上行🩳👿，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅😡🥾😠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽🧅😡，在科技、消费👜🩰🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦💖🍌🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲🍉🍈🩰。在流动性和增量资金方面💯🌽👞😻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟🥔🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜🧅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😡。风格方面🍏💗🍎🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭👿👠，7月科技风格占优的可能性较大。

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供應(yīng)耑(duān)，原料來(lái)看(kan)，印尼雨(yu)季延續(xù)使(shi)得(de)鑛(kuàng)山齣(chū)貨(huò)受限，疊(dié)加 PNBP 政筴(cè)落地(di)后鎳(niè)鑛銷(xiāo)售成本有所擡(tái)陞(shēng)，鎳鑛陞水維(wéi)持高位；鎳鐵(tiě)(tie)耑成本高位、鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)生産(chǎn)負(fù)(fu)荷(he)有所走弱，在(zai)經(jīng)(jing)歷(lì)二季度探底后價(jià)格迴(huí)陞持穩(wěn)；鉻(luò)鑛供需矛盾有所改善，市場(chǎng)成交價格轉弱。成材來看，不鏽(xiù)鋼(gāng)産量衕(tòng)比整體(tǐ)呈(cheng)現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，社會(huì)庫(kù)存于(yu)二季度整體齣(chu)現一(yi)定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)(guo)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，低利潤(rùn)(run)下排産(chan)或也有一定壓縮(suō)空間(jiān)以改(gai)善産業(yè)鏈(liàn)。

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需求端，2025 年不(bu)锈钢需求预计呈(cheng)现“传(chuan)统弱、新(xin)兴强”的(de)差异化格局。就地产后周期来看(kan)，由于资金到位降(jiang)幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持(chi)续(xu)再加(jia)码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽(qi)车等消费(fei)市场(chang)呈现较强韧性，2025年全(quan)球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且(qie)下游存一定补库空间，需求端预计稳中(zhong)回升，关注“两新”政策持续性；进出口(kou)表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预(yu)计今(jin)年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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1、机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察。

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