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唐纳德・特朗普总统表示😻🤬，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议👠👅，以避免被加征更高关祱。

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🏮行业配置层面😈🩱，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥔，善用赔率思维👠🍓👝👿。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩱💓🩳、25/6/12为界🥝🥬😻，市场共经历过两波较明显的高低切换🧡👝，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👝👄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍅👛🥾、风电、游戏已陆续兑现外🥿💯，后续建议关注半导体👘、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥑💞；而另一方面，资金脉冲加速🥝、股债息差性价比进一步降低后💟💯，也需警惕银行板块的短期波动风险🍑🤍。胜率方向🍍👙💔🥦🍍，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看💓，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥦👿。

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大公国际预计2025年下半年(nian)，化学原料及化(hua)学制(zhi)品行(xing)业的供需将继续(xu)保持相对(dui)稳定(ding)；化学纤维行业内需(xu)逐步恢复(fu)，供需情况或将有所改善；化肥价格(ge)2024年整体呈下行态势；预计2025年下(xia)半年整体化工行业供需格局(ju)有望进一步改善。

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1、其(qi)三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上(shang)市(shi)的(de)藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)(ze)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上(shang)的BD，其中可能存在風(fēng)(feng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資(zi)産(chǎn)與(yǔ)資金匹(pi)配的流程，螎(róng)郃(hé)(he)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資(zi)金睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

2、往后(hou)去(qu)看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美(mei)联(lian)储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显(xian)现。目(mu)前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能(neng)使得降息预期进一步提升，从而(er)引致美(mei)债收益率下行。需要(yao)关注7月(yue)降息预期变化对市场的扰动。