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风格层面(mian)，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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2、资本市场(chang)方面，6月主要围绕(rao)6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关(guan)措施展开：央行(xing)行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上(shang)海设立银行间市场交易报告库，在上(shang)海设立数字人民(min)币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新(xin)等。