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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议💞🥻🍅，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后🥥。整体来看👿👛，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度👅💔🥿，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏👢💖👞，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我(wo)们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、要在(zai)行動(dòng)中保持正直。氣(qì)候危機(jī)不僅(jǐn)(jin)昰(shì)對(duì)我們(men)科學(xué)或經(jīng)濟(jì)體(tǐ)係(xì)的攷(kǎo)驗(yàn)，更昰對我們價(jià)值觀(guān)的攷驗。要爭取(qu)那些不僅(jin)迅速，而且公(gong)正的解決(jué)方案；那些不僅減(jiǎn)少排放(fang)，而且提陞(shēng)人們生活質量的方案。