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3、观点。上半年特朗普(pu)交易以及美铜溢(yi)价持续影响全(quan)球铜(tong)市，美(mei)铜带动全球铜贸易格局(ju)转变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键(jian)，一是在价差扭曲下，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜和废铜(tong)预期供给减少，去库格局下现货(huo)支(zhi)撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风(feng)险。下半年也要关注三(san)个方面，一是，LME库存(cun)持续去化会(hui)不会引发挤(ji)仓风险(xian)？笔者认为，这(zhe)种风险存在但概率不(bu)大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响(xiang)全球供需(xu)格局，只是(shi)时间上的错配，下(xia)半年要(yao)反而担心LME逆季节(jie)性累(lei)库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的(de)不确定(ding)性，若铜进口关税确定，无论(lun)是否加(jia)征关税则意味着(zhe)溢价的消失，美232调查结果(guo)可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口(kou)双降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通(tong)过价格上涨实现进口窗口打开？国内(nei)出口窗口打(da)开本身也是需(xu)求阶段性(xing)减弱，不(bu)接受高价位的表现(xian)。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供(gong)给支撑的局面，价格可能仍会(hui)呈(cheng)现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观(guan)或地缘触发的波动。下半(ban)年预计LME价(jia)格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时(shi)间节点：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易(yi)证伪时段。

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