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报告显示，2024年，蚂(ma)蚁集团将AI能力融入医疗(liao)、金融、生活等场(chang)景，推出三大AI管家（健康管家、理财管家和生活管家）累计服务用户超1.3亿，其中有43%来自(zi)三线及(ji)以下城市；重点布局的‘AI健康(kang)管家’致力于(yu)让看病就(jiu)医更简单，至(zhi)2025年6月已服务超7000万用户；2024年蚂蚁研发投入达到234.5亿元，研发强(qiang)度（研(yan)发(fa)投入占营收比例）连续三(san)年超(chao)10%，坚定投入人工智(zhi)能(neng)和数据要素等(deng)技术，为科技普惠(hui)提供(gong)持续动力；在(zai)全球(qiu)气候危机持续加剧的这(zhe)一年，蚂蚁连续4年实现运营排(pai)放碳中和；年度公益捐赠实际(ji)支出8.9亿元(yuan)，始终关注女性、乡村、银龄等领域。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过(guo)两波较明显(xian)的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游(you)戏已陆续(xu)兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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1、7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有(you)朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵(he)護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有(you)朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場(chang)可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場(chang)可跟(gen)蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流(liu)入。

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