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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🍇，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡👠👡💟👗，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末(mo)到四季度。近期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重(zhong)心(xin)。

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2、▶ 结合工业企业盈利👿🥑、库存周期🍄🥿😡🍑、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👚🥑👝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🎒🥔，半导体、光学光电子、消费电子💖💔、运营商👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💗🎒🤍😻💕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👗🍅，其中饮料乳品💗💘、农副产品、家电、家具、饰品😈🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；