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周思聪：全球经济增(zeng)速将对港股市场产生重(zhong)要(yao)影响，货币政策的松紧程度和财(cai)政政策的力度将直(zhi)接影(ying)响(xiang)市场的流动性和企业的融资环境，不同行(xing)业的发展趋势将影响相关(guan)板块的表现。

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1、上證報(bào)中國(guó)(guo)證券(quan)網(wǎng)訊(xùn)6月28日，昂(ang)利康髮(fà)佈(bù)2024年度(du)權(quán)(quan)益分派實(shí)施公告。公司擬(nǐ)以(yi)公司總股本19610.8686萬(wàn)股爲(wèi)基數(shù)(按總股本20172.8186萬股(gu)釦(kòu)除(chu)迴(huí)(hui)購(gòu)專戶(hù)上(shang)已迴購股份561.95萬股)，按10股派髮現(xiàn)(xian)金股利1.25元(含(han)稅(shuì))，預(yù)計(jì)派髮2451.36萬元。本次分配(pei)不送紅(hóng)股，不以公(gong)積(jī)(ji)金(jin)轉增股本，賸(shèng)餘(yú)未分(fen)配利潤(rùn)畱(liú)待后續(xù)(xu)分配。

2、🏮行业配置层面，相较(jiao)于(yu)趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情(qing)启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高(gao)低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低(di)切周(zhou)期中。以月度-季度维度的(de)轮(lun)动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表(biao)现仍相对靠(kao)后、而近一(yi)月以来盈利预期边际(ji)调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固(gu)态电池主(zhu)题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期(qi)波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块(kuai)/PCB、国产算(suan)力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。