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地(di)産(chǎn)行(xing)業(yè)能否繼(jì)續(xù)改(gai)善仍存不確(què)(que)定性。本輪(lún)(lun)地産下行(xing)週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)(dang)前(qian)齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)(shi)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否保持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

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赵宪成：虽(sui)然恒生指(zhi)数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网(wang)企(qi)业仍有比较充(chong)分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下，沪(hu)深(shen)300指数的EPS增速预(yu)计约(yue)为(wei)6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认为，下半年(nian)港股仍具(ju)有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本(ben)面对股(gu)价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天(tian)暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市(shi)潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)(wei)港股(gu)的重要的估值錨(máo)仍昰美債(zhai)收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)(guo)程(cheng)堦(jiē)段(duan)性低于預(yù)期，會(huì)造成一(yi)定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)(rong)資。

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2、随着中报业(ye)绩预告陆续披露，7月是全(quan)年最看业绩的月份之一，市场(chang)将更加注重交易现实，关注基本面的(de)兑现，景气投(tou)资或更加有效(xiao)。从各(ge)行业看，7月胜率较(jiao)高(gao)的方向主要(yao)集中在以军工、新能源(yuan)为代表的成长板块，以及钢铁、化(hua)工、有(you)色等资源品板块。