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据(ju)沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认(ren)识(shi)到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了(le)在伊朗国内(nei)营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊(yi)朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊(yi)朗人民在冲突中表(biao)现出的(de)团结“不是出于情(qing)绪，而是出于(yu)对敌人的认知，出(chu)于对伊朗重要性(xing)的认知，以及对美以邪恶程度的认知(zhi)”。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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1、展望后市，7月份市场将迎来一些(xie)更为清晰的交易抓手，但同(tong)时(shi)不确定因(yin)素也将有所增多，定价主线(xian)可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温(wen)”做文章，市场波动率也(ye)可能随之(zhi)放大(da)。届时，小盘股抱团或(huo)有松动，市值风格可能(neng)向中盘有所倾斜，日历效(xiao)应也显示7月份中盘成长(zhang)风格相(xiang)对占优。

2、目前来看，全(quan)球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降(jiang)低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。