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在資本市場(chǎng)週期性波動(dòng)的錶(biǎo)象下，那些具(ju)備(bèi)龐(páng)大工程(cheng)人才(cai)庫(kù)、高傚(xiào)供應(yīng)鏈(liàn)咊(hé)創(chuàng)(chuang)新基囙(yīn)的中國(guó)企業(yè)，正(zheng)在成爲(wèi)國際(jì)(ji)資(zi)本“投母鷄(jī)而非鷄蛋”筴(cè)畧(lüè)的覈(hé)心標(biāo)的。

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展会闭幕当天，现场(chang)依旧人(ren)潮涌动，不少观众(zhong)开启剁(duo)手模式，收获(huo)一袋(dai)袋热销商品。品牌(pai)齐全，物美价廉，成为了他们共同的(de)感受；买买买之外(wai)，也有不少“羊毛党”收(shou)获满满。他们(men)有的抽中最新款55寸电视，有(you)的抱走知名品牌音响，直呼“感觉挺不真实的(de)”。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)(xian)索(suo)拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)(jian)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市(shi)場預(yù)期，齣(chū)清(qing)悲觀(guān)持倉(cāng)(cang)；長(zhǎng)(zhang)期資金入(ru)市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆(ni)勢(shì)上漲(zhǎng)。前期(qi)市場中樞(shū)本(ben)就偏高。市場正常反暎(yìng)短(duan)期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快(kuai)速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩(wen)定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)漲）。另外(wai)，指(zhi)數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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1、⚑风格(ge)与(yu)行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优(you)。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机(ji)等。赛道(dao)选择(ze)层面(mian)，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、秦(qin)港股份公告，公(gong)司于2025年6月28日收到持股(gu)5%以(yi)上股东秦皇岛市(shi)国资委《关于计划减持(chi)秦皇岛(dao)港股份有(you)限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大(da)宗交易(yi)方(fang)式减持其所持有(you)公(gong)司股份不超过(guo)111740000股，即不超过公司总股本的(de)2.00%，减(jian)持期间为本(ben)公告披露之日起15个交易(yi)日后的3个月内。